Redtail CRM APK 2024.7.10

Získejte přístup ke každodenním kontaktním informacím, položkám kalendáře a možnostem CRM potřebným pro správu vztahů s klienty, ať už jste v kanceláři, na cestách, ve vzduchu nebo chodíte po rodinném psovi.



Společnost Redtail CRM byla založena v roce 2003 jako první cloudový CRM vytvořený speciálně pro poradce, aby poskytovali kdekoli a kdykoli přístup k jejich datům a procesům, což je v našem stále více propojeném světě zásadní potřeba. Společná aplikace Redtail CRM si klade za cíl poskytnout vám mnoho nástrojů z CRM, ke kterému přistupujete ze stolního počítače nebo notebooku, aby vaše schopnost obsluhovat vaše klienty účinně zůstala konzistentní, bez ohledu na to, jaké zařízení právě používáte nebo kde se nacházíte.



Pokud již nejste předplatitelem služby Redtail CRM, vítáme vás, abyste využili naši 30denní bezplatnou zkušební verzi! Aplikace Redtail CRM je pro předplatitele bezplatná.



Pomocí aplikace Redtail CRM můžete zůstat na vrcholu schůzek a příležitostí a zůstat ve spojení se svými klienty, svými vyhlídkami a týmem:



- Vstupte do kalendáře Redtail i do kalendáře ostatních uživatelů databáze. Zobrazit jednotlivě nebo zobrazit kalendáře více uživatelů najednou.
- Podívejte se na kalendář v den, měsíc nebo týden (s rozšířitelným zobrazením agendy pro každý den v týdnu).
- Rozbalte své aktivity do zobrazení karty na dnešní stránce a zobrazte relevantní podrobnosti. Možnosti rychlého dokončení nebo úpravy jsou dostupné z pohledu karty aktivity (nebo levým přejetím na nerozbalené kartě).
- Vytvářejte, upravujte, přiřaďte, dokončete nebo smažte aktivity. Výběr data pro aktivity obsahuje dny v týdnu spolu s datem, aby se usnadnil výběr.
-Přidejte kontakty a / nebo účastníky nových aktivit. Upravit kontakty a / nebo účastníky existujících aktivit.
- Snadný přístup na stránku A-Z Kontaktů a naposledy zobrazené kontakty nebo prohledejte celou databázi kontaktů.
- Rychlý přístup k aktivitám, poznámkám, účtům, kontaktní kartě a podrobnostem, důležitým informacím, klíčovým slovům a skupinám značek. Buďte připraveni na každé setkání, ať už se to děje podle plánu nebo náhodou.
- Oslovte své kontakty prostřednictvím telefonu, textu nebo primárního e-mailu z jakékoli stránky v jejich kontaktním záznamu.
- Kliknutím na adresu kontaktu získáte přístup k Mapám a trase jízdy.
-Přidejte poznámky ke kontaktním záznamům. Přidání poznámek během nebo přímo po interakci s klientem vám umožní dokumentovat, co je důležité, než může vytéct z vaší mysli. To také znamená, že nenecháte tento důležitý úkol až do konce dne, kdy na vaši pozornost mohou existovat konkurenční tlaky.
-Přidejte nebo upravte aktivity, telefonní čísla, e-mailové adresy, fyzické adresy, adresy sociálních médií a / nebo adresy webových stránek svých kontaktů.
-Zobrazovat, upravovat nebo přidávat nové příležitosti do CRM.


O společnosti Redtail Technology:

Společnost Redtail Technology byla založena v roce 2003 a je předním poskytovatelem webového řízení vztahů se zákazníky (CRM), řešení textových zpráv kompatibilních (Redtail Speak), kancelářských papírů a řešení pro archivaci e-mailů v odvětví finančních služeb. Společnost je odhodlána pomáhat poradcům efektivně růst jejich firem tím, že jim poskytuje základní technologie, které řídí jejich každodenní provoz, nabízí levné a snadno implementovatelné aplikace a integraci s mnoha nejpoužívanějšími aplikacemi v oboru. Jako průkopník v odvětví finančních technologií se společnost Redtail zavázala poskytovat poradcům výjimečný zákaznický servis a snaží se smysluplně přispívat svým místním komunitám v Kalifornii, Arizoně a Gruzii. Pro více informací navštivte www.redtailtechnology.com.