Wealthbox APK 2.7.110 - Безплатно изтегляне

Изтегляне APK

Последна актуализация: 3 Сеп 2024 г.

Информация за приложението

CRM за финансови съветници

Име на приложението: Wealthbox

ID на приложението: com.starburstlabs.wealthbox_android.prod

Рейтинг: 4.4 / 112+

Автор: Wealthbox

Размер на приложението: 91.48 MB

Подробно описание

Wealthbox е мобилното приложение за уеб-базирани Wealthbox CRM за финансови консултанти. Управлявайте връзките с клиентите си с лекота и бъдете в крак с актуалните дейности във вашата фирма с това пълнофункционално CRM приложение.

Забележителни функции:

• “Дневен преглед”, който покрива предстоящите предмети, които изискват вашето внимание
• Ново преработена страница „Запис на записите“ с „Бързи действия“, като кликнете за повикване, имейл и качване на снимки
• Портфолио интеграции
• Достъп до Google Карти в „Контакти“ за упътвания от своя страна
• Преработен календар за месечни, 4-дневни и еднодневни изгледи
• Лесно и сигурно влизане с поддръжка за автоматично зареждане и интелигентно заключване
• Активност поток за преглед на актуализации и сътрудничество
• Управление на контакти за проследяване на бележки за клиенти
• Управление на задачи за организиране на вашата практика
• Календари с поддръжка на Google Calendar двупосочна синхронизация
• Управление на възможности за управление на бизнеса
• Управление на проекти за организиране на всичко
• Пълна синхронизация на данни с уеб-базирана CRM на Wealthbox

Изтегляне APK