Redtail CRM APK 2024.7.10

Toegang tot die daaglikse kontakinligting, kalenderitems en CRM-vermoëns wat u nodig het om u kliëntverhoudinge te bestuur, of u nou op kantoor is, op pad is, in die lug is of met die gesinshond stap.



Redtail CRM is in 2003 gestig as die eerste cloud-gebaseerde CRM wat spesifiek opgestel is vir adviseurs om enige tyd en tyd toegang tot hul data en prosesse te gee, 'n wesenlike behoefte in ons toenemend verbonde wêreld. Redtail CRM se metgesel-app is daarop gemik om u te voorsien van baie van die instrumente van die CRM wat u vanaf 'n rekenaar of skootrekenaar verkry, sodat u vermoë om u kliënte effektief te bedien, konsekwent bly, ongeag die toestel wat u tans gebruik of waar u uself bevind.



As u nog nie 'n Redtail CRM-intekenaar is nie, verwelkom ons u om voordeel te trek uit ons gratis proeftydperk van 30 dae! Die Redtail CRM-app is gratis te gebruik vir intekenare.



Met behulp van die Redtail CRM-app, kan u op hoogte bly van vergaderings en geleenthede en bly verbind met u kliënte, u vooruitsigte en u span:



- Verkry toegang tot u Redtail-kalender, sowel as die kalender van u ander databasisgebruikers. Kyk individueel of bekyk meerdere gebruikers se kalenders tegelyk.
-Sien u kalender in Dag-, Maand- of Week (met 'n uitbreidbare agenda-aansig vir elke dag van die week) -aansigte.
- Brei u aktiwiteite uit na 'n kaartweergawe op die bladsy vandag om relevante besonderhede te sien. Opsies vir vinnige voltooiing of redigering is toeganklik vanaf die kaartweergawe van 'n aktiwiteit (of met 'n linkerbaan op 'n kaart wat nie uitgebrei is nie).
-Skep, redigeer, ken toe, voltooi en / of skrap aktiwiteite. Die dataplukker vir aktiwiteite bevat dae van die week saam met die datum om die keuse maklik te vergemaklik.
-Voeg kontakte en / of deelnemers by aan nuwe aktiwiteite. Wysig kontakte en / of deelnemers oor bestaande aktiwiteite.
-Gaan maklik toegang tot u A-Z-bladsy vir kontakte en u kontakte wat u onlangs besoek het, of soek u volledige databasis van kontakte.
- Gaan vinnig toegang tot u kontakaktiwiteite, notas, rekeninge, kontakkaart en besonderhede, belangrike inligting, sleutelwoorde en taggroepe. Wees voorbereid op elke vergadering, of dit per skedule of per toeval plaasvind.
- Reik na u kontakte via telefoon, sms of primêre e-pos vanaf enige bladsy binne hul kontakrekord.
-Klik op 'n kontakadres om toegang tot kaarte en aanwysings te kry.
-Voeg notas by kontakrekords. Deur notas by te voeg tydens of direk na 'n kliëntinteraksie, kan u dokumenteer wat belangrik is voordat dit van u kan wegglip. Dit beteken ook dat u hierdie belangrike taak nie aan die einde van die dag verlaat nie, as daar dalk mededingende druk vir u aandag is.
-Voeg aktiwiteite of telefoonnommers, telefoonnommers, e-posadresse, fisieke adresse, sosiale media-adresse en / of webwerfadresse by vir u kontakte.
-Kyk, wysig of voeg nuwe geleenthede by tot u CRM.


Oor Redtail Technology:

Redtail Technology, wat in 2003 gestig is, is 'n toonaangewende verskaffer van webgebaseerde kliëntverhoudingsbestuur (CRM), oplossings vir teksboodskappe (Redtail Speak), papierlose kantooropgawes en e-pos argiveringsoplossings in die finansiëledienstesektor. Die maatskappy is daarop ingestel om adviseurs doeltreffend te help om hul firmas te laat groei deur hulle van die kerntegnologieë te voorsien wat hul daaglikse bedrywighede dryf, wat lae koste bied en toepassings wat maklik is om te implementeer en met baie van die mees gebruikte toepassings in die bedryf geïntegreer word. As 'n baanbreker in die finansiële tegnologiebedryf, is Redtail daartoe verbind om adviseurs buitengewone klantediens te lewer en streef hy daarna om op 'n betekenisvolle manier 'n bydrae te lewer tot sy plaaslike gemeenskappe in Kalifornië, Arizona en Georgia. Besoek www.redtailtechnology.com vir meer inligting.